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【光排管廠家】山西鋁產業調研:環保不可逆,鋁土礦持續緊張

發布時間:2018/09/17
【光排管廠家】山西鋁產業調研:環保不可逆,鋁土礦持續緊張


光排管廠家調研總結


  (1)山西省露天礦綜合治理對鋁土礦產出造成極大影響,主要體現在礦大麵積關停及露天礦轉井采鋁土礦產出率下降。

       (2)效益驅動氧化鋁企業普遍超產,鋁土礦庫存偏低,外礦已流入使用,但配礦效果不是很理想。

       (3)呂梁地區氧化鋁未收到任何關於限產的指示文件,企業認為今年對該地區氧化鋁進行限產的可能性較低,但不排除天氣不給力,政府一刀切的行為。


  整體上看,無論是礦山企業,還是氧化鋁廠,對礦的供應形勢均表示擔憂認為後期供應緊張程度會加劇,對氧化鋁價格樂觀。

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光麵管散熱器後市觀點:



  短期來看,旺季消費有環比改善,氧化鋁價格偏高對電解鋁價格形成支撐。鋁價的上漲需要關注三個方麵的變化:

      1)海外的氧化鋁缺口預期隨著海德魯與政府達成的複產協議發生改變。海德魯正式複產前,氧化鋁缺口客觀存在,支撐氧化鋁價格高位運行,但能否繼續推升要看國內礦發力和供暖季限產情況。

      2)國內消費的複蘇,導致庫存加速去化的速度。中美貿易戰會不會繼續升溫,使得鋁材出口受影響。3)9月-10月底,各地方政府將出台供暖季錯峰生產指引文件。整體來看,電解鋁端的供需矛盾最弱,消費缺乏亮點背景下,成本驅動成為鋁價上行的主要動力。短期鋁土礦及氧化鋁缺口帶來的成本支撐較為明顯,中長期海外氧化鋁缺口關閉會削弱氧化鋁價格對鋁價的支撐。

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一、調研背景和概況

  海外氧化鋁存在供應缺口,成交價格不斷新高,國內外氧化鋁價差刺激我國氧化鋁出口。由於海德魯短時間複產無望,美鋁澳洲罷工還在持續,海外年內氧化鋁短缺基本已經定局。一方麵,國外氧化鋁緊缺帶動的出口需求;另一方麵,國內氧化鋁主產區的環保礦業整治,特別是山西地區的鋁土礦整頓影響到鋁土礦供應,及“藍天保衛戰三年行動計劃”在即將來臨的供暖季限產會威脅到氧化鋁的部分供應,使得國內氧化鋁供需曲線麵臨偏移進而影響均衡價格。但是,實際的影響如何?需要到產業中尋找答案。

  山西省擁有豐富的鋁土礦資源,其鋁土礦儲量占我國總儲量的14%,今年3月以來山西省內開展礦山治理工作,不合規的鋁土礦山關停整頓,造成該地區鋁土礦產出下降,7月山西地區氧化鋁企業使用國產鋁土礦數量環比明顯下降。8月27日中央環保督查組進駐山西,環保會不會加大對鋁土礦生產的影響?

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 圍繞豐富的礦山資源,山西省建成了2310萬噸氧化鋁產能,占全國產能的29%,山西還是2018年國內新增氧化鋁產能的主要投放地,礦石充裕度會影響到投放進度。同時,山西省政府7月29日印發《山西省打贏藍天保衛戰三年行動計劃通知》提出:實施秋冬重點行業錯峰生產,要求各區市9月底前針對鋼鐵、建材、有色等高排放企業製定錯峰生產方案。目前,氧化鋁生產企業及貿易商對即將來臨的錯峰生產作何籌備?

  2018年9月初,丝瓜视频破解版下载_丝瓜视频人app污破解版_丝瓜视频色_丝瓜视频色板中信期貨研究部有色組走訪了山西地區氧化鋁生產企業、大型貿易商及鋁業協會。通過參觀、座談等方式,對當地的鋁土礦保障度,氧化鋁生產及銷售以及新增產能投放進度等情況進行具體了解。


光排管宏微觀:


 二、調研總結


      通過走訪呂梁過半數的氧化鋁產能及部分鋁土礦山企業,得出以下幾點結論:


  首先,山西省推進露天礦綜合整治工作確實對呂梁地區的鋁土礦產出造成了極大的影響,主要體現在不合規礦山的大麵積關停和露天礦轉井下開采的采礦量減少,環保督查到2019年4月底結束,期間高壓呈常態化。


  其次,呂梁地區氧化鋁企業生產成本在2800-3000出頭,3300的銷售價格能保障較好的效益,當地氧化鋁企業普遍超產。氧化鋁企業的鋁土礦庫存整體低於去年同期水平,最好的儲備在1個半月,最壞的儲備10天以下。當地已經出現采購進口礦的企業,以10-20%比例混礦,全部采用進口礦並不現實,因為要把高溫高位改成適合進口礦中溫中壓工藝需要做設備的整改,至少需要1個月的時間,全部采購外礦會導致內陸地區的外礦依存度過高。

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